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“奶荒”来袭:出现超市“断奶” 企业停产

导语:11月13日,新金融记者从天津市部分超市和便利店了解到,11日前后,部分超市就已经“断奶”了。“缺的都是纯奶,不知道什么时候才会来送。”位于和平区的华润万家便利店店员说。另据一位乳业界人士向新金融记者介绍,江西某知名乳业因为没有奶源已经停产了。

据新金融观察报报道,尽管从政府到企业,“投建奶源地”的呼声愈呼愈响,“奶荒”还是来了。在行业看来,这次持续了近一年的“奶荒”是在意料之中,又因为乳业市场的“深层次原因”而难以避免。而这令人费解的原因,便是横亘在中国乳品行业的一个持久的怪圈。

缺奶

“奶荒”的出现,从今年上半年就隐约见端倪,这跟当时发生在中国乳业市场上的几件大事有关。一是年初的恒天然“双氰胺”事件导致奶粉进口量减少;二是香港限购令的出台。

在上海铭泰铭观咨询公司高级合伙人、资深乳业研究员侯军伟看来,对于严重依赖进口的中国乳业,这两个事件直接影响了接下来的乳业市场。

这一切作用于市场的时间是在今年中秋节前后。对于普通消费者来说,对市场最敏感的就是价格。据了解,自8月1日起,蒙牛特仑苏就曾通知价格上调,同时伊利的液态奶系列产品也有明显的价格上涨。

“事实上,价格上涨早在今年四五月份就开始了,只不过当时部分企业还有一部分库存。但是到了六七月份的时候,原料开始缺乏,很多企业都出现了严重的‘奶荒’问题。”侯军伟告诉新金融记者。

然而,纯奶价格上涨仅仅持续了不到四个月,11月13日,新金融记者从天津市部分超市和便利店了解到,11日前后,部分超市就已经“断奶”了。

“缺的都是纯奶,不知道什么时候才会来送。”位于和平区的华润万家便利店店员说。据他介绍,因为这轮奶荒,纯奶价格上涨,导致店面销量下降,随后,便出现了断货现象。

终端“断奶”,上游加工企业的日子更难。据一位乳业界人士向新金融记者介绍,江西某知名乳业因为没有奶源已经停产了。“公司对奶源控制不了,加之从以前的新闻来看,他还拖欠过奶款,这种情况下,你想是什么结果。”他说。

而类似于这家企业的情况还有更多,侯军伟告诉新金融记者,他了解到的企业,因为没有原料,大多做出两个选择:一是停产;二是调整产业结构,即减少纯奶生产量,增加花色乳品、乳饮料的量。

“原料缺乏的情况下,企业会把有限的原料加工中高端产品,这样才能保住营业额。”他说:“毕竟低端产品跟高端产品的营业额相差太大。另外就是花色产品上转,比如生产调制乳,他的用奶量只有百分之五十或者更少。”

不过,对于这场奶荒,在艾格农业高级乳业分析师陈连芳看来则“没那么严重”。“只是一个乳业界的‘事件’,奶牛产奶的淡季刚刚过去,进口量又减少,所以这阵子原料涨得快,只不过是季节性的‘奶荒’。”他说。

而对于终端市场上的纯奶涨价现象,他认为,其实这只是因为中低端产品供应量减少的缘故。

“‘奶荒’背景下,企业都会调整产品结构,所以你在市场上看到的中高端产品多一些,然后消费者买不到中低端产品,自然会觉得涨价了。”他说:“不过这也会导致乳业形成一个恶性循环,加工企业调整产品结构,中高端产品占主要市场份额,但是销量同时也上不去了。”

抢奶

据新金融记者从相关部门拿到的一份资料表明,近四年,我们国家的原奶供需矛盾越来越大。数据显示,2010年我国原奶供给总量3748万吨,需求总量3920.2万吨,供需缺口为172.2万吨;2012年我国原奶需求量达4359.6万吨,而供给量仅为4000万吨,供需缺口达到了359.6万吨。估计2013年,我国原奶供需缺口将突破400万吨,将达到402万吨。

“而这个供需缺口还会加剧。”相关人员表示。

随着奶荒的表现越来越明显,以至于区域性的中小企业抗不过去纷纷停产,业界对这件事的讨论也越来越多。在刚刚开过的一次乳业界的营销管理会议上,“奶荒”也成为一个热门话题。

“至少短期来看,它对企业的影响还是特别大的。”侯军伟表示。而对于造成奶荒的原因,业界观点更是层出不穷。

在乳企行业工作了11年的饶国平认为,之所以缺奶主要是几个原因的综合作用,一是三聚氰胺事件后,国家重发了乳企QS门槛,今年又出台鼓励合并婴幼奶粉企业的精神,行业集中度越来越高,原来伴随中小企业关门依附之的家庭牧场(散户)纷纷关门。

“更要命的是一些大企业自有牧场本就满足不了市场需求,但是他们却一直不愿意投入。”他说。而据新金融记者查询蒙牛2012年年报,其2012年实现营业收入360.804亿元,集团资本支出总额为人民币22.665亿元,其中奶源建设投入仅1.936亿元。只占收入的0.5%,集团支出的8%。

除了奶源地建设不足,进口减少也是主要原因之一。今年新西兰奶粉事件,国家停止了对部分公司产品的进口,原来依赖其供货的“饮料公司”没有奶粉来源,只有在国内抢奶源。

“这主要是因为在中国奶粉市场,原料太依赖海外市场。”饶国平说。

不仅是这些,据他介绍,近来CPI连年高升,首先涨起来的是上游的饲料与人工成本,这让奶农也不愿意养奶牛。

“预期没有了,也没投入。”他说。近年虽然乳企在不断提高自有牧场的比例,但牧场养殖是有生物规律,奶牛又不是自来水,说挤就有奶挤,至少要3-5年。

 

 

而在饶国平分析奶荒原因的背后,隐藏着一个更深的行业危机,那就是“抢奶现象”。

一位行业人士向新金融记者指出,“在乳业界,总有一些企业做这种事,自己不建牧场,没奶就抢别人的,市场一差就撤,留下一片烂摊。”据他透露,他所指的这家企业,在中国乳业界排名靠前,但是因为“抢奶”,行业名声非常差。

“抢奶行为,严重地影响了原有奶源收购秩序。”他说。本来企业对奶源是有协议的,许多公司建养殖小区的形式来控制奶源,奶牛是承包到个人养的。现在缺奶,有的企业就公然在你的养殖小区边上设收奶站,提价。而部分奶农看到眼前利,也会偷偷给他们送去。

他还透露,三聚氰胺事件爆发的2008年之前,由于奶源没有保证,这家企业一到旺季便四处到奶农手里高价收购奶源。抢奶的直接后果,便是奶源质量失去保障。

“原奶价格从最初的3元/公斤涨到现在的4.5元/公斤。这是有史以来最高的原奶价格了。”饶国平告诉新金融记者,目前来看,“抢奶”行为已经十分普遍了,在有些奶源比较充足的地区,一些企业为了抢奶都要打起来了。

“抢奶存在巨大的隐患,”他说。在他看来,2008年三聚氰胺事件发生前,其实也是乳业市场增长很快造成缺奶,而当时行业缺乏对风险的预估。“事件爆发后,许多公司懵了,连三聚氰胺是什么都不知道更别谈去监控了。”他说。今天这轮缺奶,如果食品安全管理不严的企业,不知道又要爆什么丑闻。而河北省农业厅总畜牧师顾传学在接受相关采访时也认为,“在高利益的诱惑下,一些不法商贩仍会想尽办法,躲避质量检测,最终会给产品质量安全带来严重威胁。”

怪圈

回顾2013年国内乳业市场,从上半年的重组合并引发猜想,到下半年愈演愈烈的“奶荒”问题,从业人士和研究人士在讨论相关话题时,总绕不开一个问题,奶源地。因为从震动全国乳业市场的三聚氰胺事件以来,人们就已经发现,奶源地才是“拯救”中国乳业市场的最大救兵。

然而,在饶国平看来,关于建与不建奶源地,似乎已经形成了一个怪圈。

“企业应该建奶源地,为自己的产品增加安全保障,事实上WTO开放后,我们已经是地球村了,我们的牧场现在已经大量进口美国牧草了,而中国的奶农(牧场)已经是直接面对海外资本的竞争。”他说。现在中国牧场有些硬件设施其实已经超越欧美了。但是因为管理、生产环境、规模等方面的原因,国内奶源一直比海外奶源贵。所以,造成饮料公司和一些乳企都不愿意在牧场上投入。

“事实上中国奶业每次危机都来自奶源,根本问题在养牛,这是一个怪圈。”饶国平说。

但反观现在的局势,农民还有种粮补贴呢,奶农却鲜有补贴。“他们承担的风险太大了。”他介绍,奶农的生产环境很差,一是生奶没有进入市场,它必须通过乳业公司生产销售,这是天生的弱势。二是他直接面对的是海外巨头,三是现在物价高涨,人工工资也高,风险实在是太高了。

对于他所说的这个怪圈,也是不少乳业人士私下里一直议论的问题。除了奶农承担过高风险不愿意养牛,还有部分企业因为节约成本不愿意投建养殖基地。以蒙牛为例,2012年的养殖基地投入只占收入的0.5%,集团支出的8%。而伊利2012年总收入410亿元,但是投在养殖基地的资金也只有89亿元。而据行业人士分析,他们的这些投资都远远跟不上市场的需求。

“在2008年这个时间点之后,到2013年,每次乳业出现大的问题,都可以追溯到源头建设上。可以想见,源头有多么重要。”侯军伟表示,但是连大企业的投资都这么少,乳业问题还是没有从根本上解决。

对此,陈连芳认为,这次奶荒事件可以给行业和政府敲响一个警钟了。他们需要给奶农补贴,需要加大力度扶持国有企业。

“接下来的两个月,缺奶压力应该会有所缓解,但通过上面的介绍,我相信你也知道。缺奶不是周期性的,是倾向性的,其实隐匿其后的是中国乳业的一些根本矛盾怪圈。”饶国平说。

放缓

接近2013年年尾,“奶荒”事件表面上仍没有缓解的迹象。但是据一位行业资深人士透露,上周,海外奶粉已经降价了,3万多一吨就可以买得到,乳饮料企业的压力可以得到缓解。

他介绍,年初,因为新西兰遭遇干旱,导致奶牛产奶量下降。不过下半年,新西兰牧场就已经得到了恢复。一组数据显示,新西兰奶产量今年8月份,同比增长了9.2%。而预计今年全年产量同比可增长率在4.5%到6%区间。与此同时,另一大对中国出口奶源美国的奶产量也有所增加。

不仅如此,侯军伟认为,进入四季度,乳粉质量安全事件的影响力减弱,对进口奶源的限制会逐步放松。

从国内来看,饶国平表示,相对来说,奶源在冬天的压力要小些,一个原因是乳牛产奶多了,二是冬天也是市场低谷。“毕竟牛奶是开封即喝的,加热不太方便,直接喝会有点冷。”他说。

陈连芳在接受媒体采访时也透露,2012年是国内很多乳企加大奶源建设力度的一年,比如伊利投资12亿元加强奶源建设,辉山、现代牧业也都投资建设了新牧场,连恒天然也来华建设了两座牧场。从牧场投资建设到投产需要一个周期,这些2012年投资的奶源基地今后将逐渐投产,生产潜力将逐步释放出来。

另有部分乳业人士从政策方面也看到了缓解奶源危机的希望,饶国平就曾向新金融记者表示,看过三中全会的决定内容,其中有对农业这块内容,如果土地能流转,能加强对专业户的支持,也许对牧业来说是红利。

“我们现在每建一个新牧场,对周边土地只能年年租,南方因地理条件限制,没有大面积成片的牧场。”他说。

不过,多项政策的出台只对大企业越来越有利,对于中小型企业,他的直接感受是,“行业集中度越来越高了,日子越来越难过了。”

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